Advokatų CPA bei kitų Wealth Management Profesionalai visada ieškome papildomų sprendimai padidinti rinkos dalį ir išlaikyti klientus. Turtas Manager Professional yra įrankis, kuris leidžia jums pridėti naujų paslaugų jums dabartinių turto planavimo aukos. Turtas Manager Professional yra turto turto stebėjimo įrankis, kuris leidžia jums įvesti šiek klientų turtą, kurios nėra įtrauktos į valią. Naudojant interviu procesą, kuris apima daugiau nei tris šimtus klausimų, apimančių visus turto turto aspektus jūs pateikiate į kliento apsaugos galutinė. Yra bet svarbaus turto kliento turimas, kurios nėra įtrauktos į valios, pavyzdžiui, seifų, saugojimo vienetų, nuotolinio turto, pavyzdžiui, laivų, lėktuvų ir daugiau skaičių. Jei jūs kada nors prarasti tą uždaryti žinote, kad dieną po laidotuvių jūs stovite į kambarį ir paklausti, ką. Kur yra draudimo polisai? Tėtis visada kalbėjo apie tai, kaip valtis, kur tai būtų? Žinau, kad jie turėjo saugykla, ką bankas? Kas dėžutės numeris? Kur raktas būti? Kas yra tarpininkas, kuris turi savo atsargas vardas? Sąrašas tęsiasi ir tęsiasi. Interviu procesą mes einame per visus nekilnojamojo turto turto aspektus ir į galvą dalykų, kad dauguma žmonių niekada apsvarstyti, kai planuojant savo turtą. Tikrai tai yra "planavimo už valią". Be jūsų valia plėtros ir turto planavimo galimybes, turtas Manager Professional suteikia jums naują sprendimą, siekiant pritraukti ir išlaikyti daugiau klientų. Interviu procesas yra paprastas klausimų sąrašas, suskirstytas pagal turto kategorijas. Kai klausimus būtų atsakyta programa generuoja ruošiniai duomenų bazę kiekvieną klausimą teigiamai atsakyta užpildyti. Pavyzdžiui klientas atsako "taip", turintys visas gyvybės draudimo polisą. Kai duomenų sistema generuoja yra pagrindas rekordas gyvybės draudimo polisą. Įveskite šį įrašą ir užpildyti politikos informacijos ir viskas. Procesas yra visų klausimų ir kategorijų pats
Kas naujo , šioje laidoje:..
Nedideli pataisymai, Naujos pagalbos nuorodos
Apribojimai :
30 dienų arba 5-klientas bandymus
Komentarai nerastas