iš Boneville, pirmasis epizodas Epas kaulų saga, trys pusbroliai - foto, apsimestinis ir Smiley Kaulų - atsiduria didžioji, neatrastų dykumoje, toli nuo savo mylimo Boneville. Jie netrukus atranda gilią, miškingo slėnio alsuoja nuostabių ir gąsdinantys...